Timoteo, senza poteri in una famiglia magica, scopre il suo talento in modo dirompente, creando un mondo impossibile e pericoloso.
Mario Brivio, tredicenne tormentato dai bulli della scuola, trova rifugio a Castelnero, dove incontra Tata, la ragazza che cambierà tutto.
Lisbeth, delusa per non avere i poteri magici degli abitanti della Città d’Oro ai suoi tredici anni, parte per scoprire il suo destino.